Das Miami Police Departement ist in aller höchster Alarmbereitschaft: Seit Monaten terrorisiert ein wahnsinniger, brutaler Killer die Stadt. Seine Opfer sind ausnahmslos kleine Kinder.
Officer Blake, dessen eigene Tochter erst kürzlich an einer schweren Krankheit gestorben ist, begibt sich zusammen mit ''Extralarge'' Jack Costello (Bud Spencer) auf die Jagd nach dem Psychopaten. Eine der Spuren führt zu einem mysteriösen Priester.
Doch Castello ahnt schnell, dass die Wahrheit und das Motiv für die Morde weitaus komplexer und schrecklicher sind...