Bestialische Morde erschüttern die Stadt. FBI Agent Abraham (Michael Madsen) steht vor einem Rätsel, denn alle Spuren verlaufen im Sand. Der einzige Hinweis deutet auf den legendären Serienkiller Alone, der schon vor 10 Jahren die Stadt in Angst und Schrecken versetzte.
Der abgehalfterte Special Agent Enola (Chris Penn) wird wieder aktiviert, denn voller Besessenheit hat er Jahre damit verbracht, Alone zu jagen. Und so beginnt auch jetzt wieder ein Katz und Maus Spiel, in dem bald nicht mehr klar ist, wer Killer und wer FBI Agent ist.