Ming ist dank Azuras Zauber und durch sein Bündnis mit den Waldmenschen zum uneingeschränkten Herrscher auf dem Mars geworden. Die einzige Möglichkeit Azuras Bann von den tönernen Menschen zu nehmen, liegt nun in dem schwarzen Saphir.
Dieser ist jedoch im Besitz der Waldmenschen, die Flash und seine Begleiter in ihre Gewalt bringen und opfern wollen. Flash und Zarkov könnenmit dem magischen Stein entkommen doch Dale wird mit dem "Rauch desVergessens" ihrer Erinnerung beraubt und verfällt Ming. Flash trifft eineschicksalhafte Entscheidung und stellt Ming eine Falle..