China im 18. Jahrhundert. Der alternde Provinzfürst Tso hat Sorgen, weil sich seine potentiellen Nachfolger als Versager entpuppen und sein Erzfeind Lee stetige Unruhen schürt.
So ruft er die Schwertkämpferin Ko zur Hilfe, deren martialische Künste ans Phantastische grenzen. Unterstützt von dem jungen Abenteurer Li und einer Anzahl weiterer Elitekämpen nimmt Ko den Kampf gegen Lee auf, doch dann bringt eine interne Liebestragödie ihre Mission fast zum Scheitern.