Im China des ausklingenden letzten Jahrhunderts stehen die politischen Zeichen auf Sturm. Der schwache Kaiser wird von westlichen Besatzungsmächten kontrolliert, die an der Küste ein Handelsimperium errichten wollen. Die Fremden ihrerseits liegen in ständigem Clinch mit einheimischen Radikalen, die am liebsten alle Ausländer ins Meer werfen würden.
Zwischen den Fronten steht der junge Mönch Wong Fai Hung und versucht als einer von wenigen Besonnen zu verhindern, daß sich auf beiden Seiten die Hitzköpfe durchsetzen.