In einem herunter gekommenen Motel irgendwo in der Wüste wartet May (Kim Basinger) auf ihren Liebhaber Eddie (Sam Shepard).
Er trifft ein und es beginnt ein zerstörerisches Spiel aus Hass und Liebe. Nur ein alter Mann (Harry Dean Stanton) weiß, dass May und Eddie Halbgeschwister sind. Das Drama im einsamen Motel nimmt seinen unabänderlichen Lauf...