Valli fährt als 3. Fahrer für Frank Donovan's Team "Clipper". Aber es ist für Valli sehr schwer sich in das Team zu etablieren, weil "Clippers" Nr. 1- Ken Stark keine gute Meinung von ihm hat.Der Anführer ist ein harter Typ, der um jeden Preis Weltmeister werden will. Er möchte nicht, dass irgendjemand zwischen ihn und Gladys (Donovans Frau und Starks Geliebte) kommt, welche nicht gerade von Valli abgeneigt ist.
Der Tod eines Fahrers (Pelissier) verschärft die Situation zwischen Valli und Stark. Donovan ist somit gezwungen Valli aus dem Team zu werfen. Es ist schwer für Valli einen neuen Job zu finden, jedoch macht ihm Shenkel, ein Konstrukteur eines anderen Teams, der bis jetzt ebenfalls Rennen gefahren ist, ein Angebot:
Valli soll sein neues Auto beim Großen Preis von Monza fahren. Das Duell zwischen Valli und Stark kann beginnen. Es ist ein dramatisches Rennen, was nur endet, wenn der Fahrer der "Clippers" verliert. Und damit wird ein neuer Champion in Monza geboren.