Der wahnsinnige Baron Frankenstein ist mit seiner Schwester Katrin verheiratet. Mit ihren zwei Kindern leben sie ein abgestumpftes, gutbürgerliches Familienleben. Frankenstein hat mit seinem treuen Gehilfen Otto ein weibliches Wesen erschaffen und plant, dazu ein männliches Pendant zu kreieren.
Dafür braucht er das Gehirn eines lüsternen Primitivlings, der bei der Wahl seiner Sexobjekte nicht gerade wählerisch ist. Die Dinge laufen aus dem Ruder, als der Baron fälschlicherweise den Kopf eines zukünftigen Mönches verpflanzt.

Der ursprünglich auserwählte Lüstling vergnügt sich indessen mit der Baronin. Frankensteins Wunschtraum, eine Rasse von Übermenschen zu erschaffen, endet in einem Blutbad ohnegleichen.