Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges verschiffen die Nazis das Herz von Frankensteins Monster nach Hiroshima, wo es der Atombombe ausgesetzt wird. Weil das Organ daraufhin in der Gegend herumliegt, wird es angesichts der allgemeinen Nahrungsmittelknappheit von einem hungrigen Jungen verspeist.

Das Bübchen wird riesengroß und bekommt die typische Karloff-Visage. Das Ungetüm zieht sich aufgrund seines friedfertigen Charakters in die japanische Flora zurück. Als unerklärliche Naturkatastrophen auftreten, schreibt man sie dem Riesen zu.
Der freundliche amerikanische Wissenschaftler (Nick Adams), der das Monster betreut und nebenbei noch beim Wiederaufbau Hiroshimas hilft, ist jedoch ganz anderer Meinung. Denn es stellt sich heraus, daß ein urzeitlicher Drache namens Baragon der Übeltäter gewesen ist
. Beide Titanen geraten sich wie üblich in die Haare und versinken in einer Erdspalte.