18 Jahre sind nun seit dem Krieg zwischen Imperium und Bund vergangen, als sich für Nowe, einem jungen Soldaten, aufgezogen von einem Drachen, das gesamte Weltbild verschiebt und er auf Manah trifft. Sie ist eine seltsame junge Frau mit dem Ziel, das versklavte Volk der Districts aus der Herrschaft der Ritter des Siegels zu befreien. Sie beide machen sich auf, um mit vereinten Kräften den Rittern, ihrem Anführer Gismor und seiner Bande von hinterhältigen Leutnants das Handwerk zu legen.