Als die junge Anne von einem Ausflug nach Hause kommt, wird sie Zeugin am Mord ihres Mannes. Die 2 seltsamen Kuttenträger rammen ihr einen Spritze in den Arm und sie verliert das Bewußtsein. Als sie im Krankenhaus wieder zu sich kommt, behaupten die Ärzte, daß ihr mann an einem Herzanfall gestorben sei und sie hysterisch wäre.
Gleichzeitig ermittelt Detective McGuire an dem mysteriösen Verschwinden zweier Studenten. Die Spur führt ins Krankenhaus, wo er auf Annes Geschichte stößt. Noch ahnt er nicht, daß die Ärzte unter dem Deckmantel der Bewußtseinsforschung geheime Experimente durchführen. Die Verschwörung reicht weit und das Grauen nimmt seinen Lauf...