George Clinton, Übervater des Funk, landete 1975 mit dem Album 'The Mothership Connection' einen Volltreffer. Das Album erreichte Goldstatus und etablierte den P-FUNK als ein eigenständiges Genre. Daraufhin folgte die erste Mothership Tour, welche 1976 zum Auslöser für eine ganze Reihe von Konzept-Tourneen wurde.
Auf ihren Anstoß hin folgten z.B. The Clones Of Dr. Funkenstein Tour, The Funkentelechy vs. The Placebo Syndrome 'Flashlight' Tour und die One Nation Under a Groove Antitour.

Trackliste:
1. Cosmic Stop
2. Do thta stuff
3. Gammin on ya
4. Standing on the verge of getting it on
5. The Undisco Kid
6. Children of Production
7. Mothership Connection
8. Swing Down Sweez Chariot
9. Dr. Funkenstein
10. Comin Round the Mountain
11. P.Funk
12. Tear The Roof off the Sucker
13. Night of the Thumpasorous People