Eine heruntergekommene Farm irgendwo in North Carolina. Hier lebt Ma Samuals mit Tochter Messy und ihrem verschlossenen Sohn Charlie, Zeugnis einer inzestuösen Beziehung, mit ihrer Zuneigung fast erdrückt, kämpft Tochter Messy vergeblich um die Gunst der Mutter.
Mit dem Besuch von Cousine Anna wird das onehin schon nicht mehr intakte Familienleben auf eine harte Probe gestellt. Als sich eine behutsame Bindung zwischen Anna und Charlie abzeichnet, wird die eifersüchtige und religiösfanatische Mutter mißtrauisch. Selbstzerstörerisch und voller Haß beschwört Ma eine Katastrophe herauf.