Luke Palmer wird seit Monaten von schrecklichen Albträumen heimgesucht. Um ihre Ehe zu retten, lädt seine Frau Martha ihn in ein abgelegenes Landhaus ein. Mit Entsetzen muss Luke feststellen, dass dies der Ort aus seinen Schreckensvisionen ist. Schon in der ersten Nacht beobachtet er einen Mord.
Niemand außer Sharon, die Nichte des blinden Hausbesitzers, will ihm glauben. Es scheint, als ob eine leibhaftige Hexe ihr Unwesen treibt. Nach weiteren Vorfällen beschleicht Luke eine grausame Ahnung. Kann es sein, dass seine eigene Frau diese Hexe ist?